2月26日-3月1日，2023年度航運(yùn)行業(yè)大會(huì)（TPM23）在美國(guó)加利福尼亞舉行。與會(huì)者都在關(guān)注：中國(guó)在疫情防控優(yōu)化后的經(jīng)濟(jì)走勢(shì)、美國(guó)庫存消費(fèi)情況及補(bǔ)貨時(shí)間、沃爾瑪及亞馬遜等頭部直客長(zhǎng)期協(xié)議運(yùn)費(fèi)意向，這些問題都關(guān)系到今年的國(guó)際航運(yùn)價(jià)格走向。
TPM23大會(huì)的召開，標(biāo)志著新一輪的海運(yùn)價(jià)格談判又開始了。其中，亞洲—美國(guó)的航線合約價(jià)格備受矚目：因?yàn)楹酱巫疃唷⒗麧?rùn)最高，是商定其他航線價(jià)格的風(fēng)向標(biāo)。
運(yùn)費(fèi)跳水，海運(yùn)公司減少航次抬價(jià)
根據(jù)航運(yùn)預(yù)定平臺(tái)Freightos的數(shù)據(jù)，從亞洲到美國(guó)每個(gè)40尺標(biāo)準(zhǔn)集裝箱的海運(yùn)價(jià)格從去年9月份20000美元以上的峰值水平，跳水式下跌80％。
密歇根州立大學(xué)供應(yīng)鏈管理副教授杰森·米勒（Jason Miller）表示：“市場(chǎng)不應(yīng)該期望海運(yùn)價(jià)格會(huì)繼續(xù)下跌。這是不會(huì)發(fā)生的。”因?yàn)橐試?guó)際頭部航運(yùn)供應(yīng)商馬士基集團(tuán)為首的航運(yùn)公司告訴投資者，他們將通過取消航次的方式來應(yīng)對(duì)需求縮小，從而穩(wěn)住、乃至抬升運(yùn)費(fèi)。與此同時(shí)，他們還在拆除破舊、小型的集裝箱船，以削減運(yùn)力。美國(guó)洛杉磯港的數(shù)據(jù)顯示，僅僅在今年1月，就已有17個(gè)航次被取消，未來還會(huì)更多。
專家說，這意味著托運(yùn)方將承受更高的運(yùn)費(fèi)、更長(zhǎng)的運(yùn)輸期，甚至更低的準(zhǔn)時(shí)到達(dá)率。
正常情況下，海運(yùn)到達(dá)的準(zhǔn)確率應(yīng)該有70%，但目前的航運(yùn)準(zhǔn)點(diǎn)率仍低于疫情前的水平。根據(jù)海洋情報(bào)海事分析報(bào)告（Sea-Intelligence Maritime Analysis），亞洲到美國(guó)海運(yùn)的準(zhǔn)時(shí)到達(dá)率在1月份下滑，美西下降7個(gè)百分點(diǎn)至 34.2%，美東則下降了1.6個(gè)百分點(diǎn)至 35.7%。
靈活換約，玩具商尋求可控運(yùn)費(fèi)
對(duì)于航運(yùn)公司的做法，擁有L.O.L.驚喜娃娃等頂級(jí)品牌的北美玩具巨頭——MGA娛樂的首席執(zhí)行官Isaac Larian指出，這樣很可能會(huì)延誤圣誕節(jié)的商機(jī)。為此，該公司通過靈活簽訂航運(yùn)合同來處理。目前，已將75%貨物的航運(yùn)合同從一年期的長(zhǎng)期固定合約換成短期的即期合約，每個(gè)貨柜運(yùn)費(fèi)約為1150美元，比高峰期節(jié)省超過1.8萬美元。
在通常情況下，運(yùn)費(fèi)看漲的情況下，簽訂長(zhǎng)期合作鎖定優(yōu)惠價(jià)是常見做法。但在目前運(yùn)費(fèi)看跌的條件下，MGA娛樂把長(zhǎng)期約換成即時(shí)約是有好處的。空運(yùn)和海運(yùn)費(fèi)率基準(zhǔn)平臺(tái)Xeneta首席分析師Peter Sand指出，在經(jīng)濟(jì)下行、空船比例增加的各種壓力之下，如今即期合約價(jià)和長(zhǎng)期合約價(jià)的差距已經(jīng)很小，但靈活性更強(qiáng)。
專家透露，以前熱衷于簽長(zhǎng)約的客戶正在積極比價(jià)。地中海航運(yùn)公司（MSC）相關(guān)負(fù)責(zé)人透漏，一些大客戶正在嘗試以接近“即期運(yùn)價(jià)”的水平定下合同價(jià)。比如美國(guó)頭號(hào)海運(yùn)客戶沃爾瑪，還有電商巨頭亞馬遜、玩具巨頭美泰等，這些客戶每年的運(yùn)量都以千箱計(jì)。
也有消息稱，沃爾瑪?shù)拈L(zhǎng)約價(jià)可能定在略高于成本的1500-1600美元之間，同時(shí)也略高于“即期運(yùn)價(jià)”。據(jù)大型貨代分析，這些大客擔(dān)心殺價(jià)太低，激化大量航次取消，導(dǎo)致貨期不穩(wěn)定，這是他們所不愿意看到的。
業(yè)內(nèi)人士透露，如果沃爾瑪簽下亞洲到美西的價(jià)格在1500美元左右，那么，美東在此基礎(chǔ)上提高1000美元，到墨西哥灣再提高200-300美元，其他客戶的簽約價(jià)將會(huì)比沃爾瑪?shù)母?00美元左右。
根據(jù)以往的經(jīng)驗(yàn)，即期約占海運(yùn)總量的10%至40%，但據(jù)大型貨代公司的估計(jì)，今年將有四到五成的貨物簽下長(zhǎng)約價(jià)，剩下則用即期約來處理，即期約的比例高于往年。但按照目前的趨勢(shì)來看，今年的即期運(yùn)價(jià)將會(huì)長(zhǎng)期低于長(zhǎng)約價(jià)，甚至在第三季度的旺季都無法超過。
目前，美西線的海運(yùn)價(jià)格已經(jīng)跌到1200美元/箱，但據(jù)航運(yùn)公司透露，該航線2000美元/箱是盈虧線。所以，也有航運(yùn)公司放風(fēng)，拒絕低于2000美元/箱的長(zhǎng)約價(jià)，期望在旺季時(shí)，加收附加費(fèi)。
運(yùn)力增加，需求卻下降明顯
從各大巨頭年初發(fā)布的去年第四季度及全年年報(bào)可知（點(diǎn)擊了解），歐美市場(chǎng)消費(fèi)開始下滑。
受此影響，碼頭集裝箱空箱問題正在上海、廣州等全國(guó)各大港口出現(xiàn)。去年12月5日，中國(guó)港口協(xié)會(huì)官網(wǎng)發(fā)布港口生產(chǎn)運(yùn)行監(jiān)測(cè)與分析報(bào)告稱，11月，八大樞紐港集裝箱外貿(mào)空箱數(shù)量同比增加近24%。而上海航運(yùn)交易所2月11日公布的數(shù)據(jù)稱，春節(jié)假期后中國(guó)出口的恢復(fù)情況并不理想。具體來看，今年前10周，上海40英尺集裝箱CAx指數(shù)（集裝箱可用指數(shù)）均高于去年同期。
而在同一時(shí)期，美國(guó)洛杉磯港、北歐的安特衛(wèi)普港的CAx指數(shù)比上海更高，意味著歐美消費(fèi)地港口的空箱堆積情況比國(guó)內(nèi)更嚴(yán)重。另據(jù)集裝箱航運(yùn)人士稱，由于疫情爆發(fā)性需求引發(fā)的超額集裝箱訂購(gòu)（是往常的3倍），當(dāng)前全球標(biāo)準(zhǔn)集裝箱規(guī)模超過5000萬個(gè)，過剩比例超過10%（即達(dá)到驚人的超500萬個(gè)）。
全球第五大航運(yùn)公司赫伯羅特（Hapag-Lloyd）首席執(zhí)行官Ralf Habben Jansen曾表示，盡管當(dāng)前集裝箱運(yùn)費(fèi)繼續(xù)下行，但隨著補(bǔ)庫存需求的增加，訂單量將再次回升。他預(yù)計(jì)回暖或?qū)⒃?月或6月發(fā)生。
此外，當(dāng)下東南亞到歐美出口量快速上升，也是導(dǎo)致國(guó)內(nèi)出口減少、空集裝箱增多的因素之一。
集裝箱過剩將帶來一系列后續(xù)影響。預(yù)計(jì)2023年海運(yùn)業(yè)將迎來價(jià)格戰(zhàn)。
